9 bước lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp - ASOFT-ERP | Hệ thống Quản trị doanh nghiệp tổng thể

Quản lý doanh nghiệp giống như lèo lái một con thuyền; nếu như không có la bàn chỉ đường, con thuyền đó hoàn toàn có thể đi lạc hướng. Chính vì thế, trong quá trình xây dựng và phát triển; nhà quản trị cần phải định kỳ xây dựng kế hoạch kinh doanh; nhằm mục đích nắm vững tình hình hoạt động hiện tại; xác định thị trường mục tiêu và đối thủ cạnh tranh; từ đó vạch ra đường lối phát triển và hướng đi đúng đắn trong tương lai.

Tuy nhiên, vẫn nhiều doanh nghiệp Việt mơ hồ với lợi ích từ việc lập kế hoạch kinh doanh; hoặc chưa hình dung cách thức tạo lập một bản kế hoạch hoàn chỉnh và khoa học. Với hy vọng đem lại cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về quy trình vô cùng quan trọng nay; bài viết dưới đây là cẩm nang lập kế hoạch kinh doanh chuẩn cho mọi doanh nghiệp.

► Xem thên: 6 nhóm chi phí ẩn mà doanh nghiệp cần cắt giảm ngay
► Xem thêm: 10 lý do doanh nghiệp cần tự động hóa chi phí của công nghiệp

Nội dung chính

Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch kinh doanh

Trước khi tìm hiểu sâu hơn về quá trình chuẩn bị và thực hiện một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh; chúng ta cần hiểu về khái niệm, cũng như tầm quan trọng đối với doanh nghiệp.

1. Bản kế hoạch kinh doanh là gì?

Kế hoạch kinh doanh là một bản kế hoạch mô tả quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp; trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong bản kế hoạch này sẽ bao gồm các nội dung: Tình hình kinh doanh hiện tại; Vị trí của doanh nghiệp đối với các đối thủ trong ngành; Xác định bối cảnh thị trường trọng tâm; đối tượng khách hàng; Và phương hướng của doanh nghiệp trong tương lai

2. Tại sao cần lập bản kế hoạch kinh doanh?

Kế hoạch kinh doanh đống vai trò vô cùng quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp nào; dù lớn hay nhỏ.

Về mặt đối nội, kế hoạch kinh doanh chính là thước đo đánh giá tình hình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp xác định thế mạnh mà họ đang nắm vững; điểm yếu cần sửa đổi; cơ hội thị trường cần nắm bắt; và các thách thức của các yếu tố bên ngoài để có kế hoạch đối phó.

Về mặt đối ngoại, bản kế hoạch kinh doanh cũng là tài liệu quan trọng để các đối tượng bên ngoài; như đối tác, nhà đầu tư, khách hàng nhận biết quá trình hoạt động của doanh nghiệp; và ra quyết định trong quá trình hợp tác sau này.

Chuẩn bị lập kế hoạch kinh doanh

Để xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh; bạn cần chuẩn bị và thu thập một số tài liệu cần thiết như sau

Chuẩn bị các thông tin sẵn sàng cho việc lập kế hoạch kinh doanh

1. Thu thập thông tin số liệu

Mỗi một bản kế hoạch kinh doanh được tạo lập để phục vụ đối tượng người đọc nhất định. Chính vì vậy, công việc đầu tiên của bạn là phải tìm hiểu mục đích xây dựng bản kế hoạch kinh doanh này là để làm gì. Đối tượng người đọc bản kế hoạch là ai…

Sau khi trả lời những câu hỏi cơ bản nhất của bản kế hoạch kinh doanh; chúng ta bắt đầu đi thu thập thông tin số liệu, các thông tin này bao gồm:

– Mô hình kinh doanh: Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nào?
– Quy mô doanh nghiệp: Doanh nghiệp có bao nhiêu người? Quy mô nguồn vốn của doanh nghiệp là bao nhiêu?
– Sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp là gì?
– Thông tin về doanh nghiệp, gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, website,…
– Sơ đồ bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.
– Thông tin về những sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp đang cung cấp ra thị trường.
– Một số thông tin tổng quan về thị trường, ngành; khách hàng trọng tâm, đối tác mà doanh nghiệp đã và đang làm việc cùng.
– Thông tin về quy mô sản xuất của doanh nghiệp; bao gồm tài nguyên, công nghệ, – và các nguồn lực khác có liên quan.
– Hoạt động marketing của doanh nghiệp:. Kênh phân phối, kênh truyền thông, giá trị thương hiệu, các chương trình quảng bá,…
– Tài chính: các thông tin về tài sản, nguồn vốn, dòng tiền,…
– Quản trị rủi ro: Chính là những yếu tố rủi ro mà doanh nghiệp có thể mắc phải trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Bạn cần cân nhắc kỹ khối lượng thông tin cần cung cấp trong bản kế hoạch; tránh tình trạng thiếu hoặc thừa thông tin không mong muốn.

2. Chuẩn bị các tài liệu có liên quan

Sau khi thu thập các số liệu và thông tin quan trọng; đã đến lúc bạn chuẩn bị một số tài liệu có cần phải đính kèm với bản kế hoạch kinh doanh. Những tài liệu này bao gồm:

– Logo và bộ nhận diện thương hiệu.
– Các tài liệu về kế toán; như báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo luân chuyển tiền tệ,…
– Các tài liệu liên quan tới tính xác thực của doanh nghiệp; như giấy phép kinh doanh, các loại chứng chỉ có liên quan.
– Tài liệu phân tích ngành, thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng.

Những tài liệu này có thể nhiều hơn hoặc ít hơn; tùy thuộc vào mục đích và đối tượng người đọc bản kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp bạn.

3. Xác định đối tượng thực hiện

Một khi hoàn tất các công đoạn thu thập số liệu và tài liệu cần thiết; doanh nghiệp bạn cần xác định đối tượng thực hiện bản kế hoạch kinh doanh. Người thực hiện có thể là bộ phận hành chính của doanh nghiệp; kết hợp với việc outsource thiết kế để bảng kế hoạch có phần trực quan chuyên nghiệp hơn.

Ở bước chuẩn bị này, doanh nghiệp cần lưu ý đến một số yếu tố; như chi phí lập kế hoạch, yêu cầu người lập thống nhất quan điểm; và định hướng của doanh nghiệp trong bản kế hoạch.

Hướng dẫn viết bản kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Khi bắt tay viết một bản kế hoạch cụ thể, bạn cần quan tâm những thành tố cần phải có. Đó là nội dung và mẫu viết bảng kế hoạch kinh doanh sao cho chuyên nghiệp nhất có thể.

1. 6 đề mục nhất định phải có trong bản kế hoạch kinh doanh

6 đề mục cần có trong bản kế hoạch kinh doanh

#1: Tóm tắt bản kế hoạch

Một bản kế hoạch tài chính thường khá là dài, có thể lên tới hàng chục trang. Một trang tóm tắt sơ lược và cô đọng nhất là cần thiết để họ nắm bắt toàn bộ nội dung. Phần này chỉ nên kéo dài từ một tới hai trang.

#2: Mô tả về doanh nghiệp

Toàn bộ các thông tin liên quan tới doanh nghiệp; từ loại hình kinh doanh, lịch sử hình thành, thành tựu, quy mô, cơ sở vật chất,… nên được liệt kê khái quát trong mục này.

#3: Thông tin về sản phẩm, dịch vụ

Ngoài những thông tin cơ bản về doanh nghiệp; bạn cũng nên trình bày khái quát những đặc điểm, tính chất về sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp đang cung cấp ra ngoài thị trường.

#4: Phân tích thị trường

Tất cả những thông số liên quan tới thị trường; như đối thủ cạnh tranh, nhà cung ứng và khách hàng trọng tâm,.. Cần phải được miêu tả cụ thể trong mục này. Nhận thức được bức tranh của thị trường, bạn sẽ vạch ra cho mình đường đi nước bước cụ thể trong hoạt động kinh doanh sau này.

#5: Báo cáo về nhân lực, Marketing và tài chính

Đây là ba thành tố nhất định phải có trong bảng kế hoạch kinh doanh. Số lượng nhân sự các phòng ban là bao nhiêu; sơ đồ tổ chức các phòng ban; các mục tiêu và chiến lược Marketing cần triển khai trong thời gian tới. Bức tranh tài chính hiện tại của doanh nghiệp như thế nào; cách phân bổ nguồn vốn ra sao, kế hoạch huy động vốn trong tương lai…

#6: Tài liệu đính kèm

Để làm rõ hơn cho kế hoạch kinh doanh của bạn trong tương lai; chắc chắn không thể thiếu những tài liệu đính kèm bổ trợ. Những tài liệu này bao gồm bảng cân đối kế toán, bảng luân chuyển tiền tệ; giấy phép kinh doanh (cũng như các chứng chỉ đi kèm),…

2. 9 bước lập bản kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Để lập một bản kế hoạch kinh doanh hiệu quả, đúng trọng tâm; bạn có thể tham khảo quy trình 9 bước như sau

#1: Xác định tầm nhìn dài hạn

Muốn đi xa và ổn định, doanh nghiệp của bạn phải có được cho mình một chiến lược kinh doanh trong dài và ngắn hạn. Đây sẽ là kim chỉ nam cho bạn và đồng nghiệp để follow trong quá trình kinh doanh trong tương lai.

Bạn nên viết tầm nhìn dài hạn của công ty trong mục Sứ mệnh, tầm nhìn định hướng trong bản kế hoạch kinh doanh của mình.

#2: Đặt mục tiêu cụ thể

Mục tiêu trong bảng kế hoạch kinh doanh là hạng mục bắt buộc phải có. Nhưng mục tiêu ấy cũng cần phải cụ thể, dễ thiết lập, thiết thực và mang tính thử thách. Một mục tiêu tốt là mục tiêu tuân theo nguyên tắc S.M.A.R.T.

Nguyên tắc S.M.A.R.T

Specific có nghĩa là cụ thể. Một mục tiêu tốt phải mang tính rõ ràng. Rõ ràng về mục tiêu đặt ra, ở đâu, khi nào, thay đổi ra sao.

Ví dụ: Doanh thu của sản phẩm nước giải khát của công ty A; năm 2019 phải tăng trưởng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Measurable: Trong mục tiêu đặt ra, doanh nghiệp phải kết hợp những yếu tố đo lường được. Thường những yếu tố này là các chỉ số, lợi nhuận, doanh thu,…

Achievable: Mục tiêu đặt ra phải khả thi với tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Realistic: Mục tiêu phải thực tế với bối cảnh thị trường và khách hàng mục tiêu hiện tại.

Time-bound: Cuối cùng, mục tiêu phải có mốc thời gian cụ thể để giới hạn.

#3: Xác định lợi thế bán hàng độc nhất

Lợi thế bán hàng độc nhất (USP) là điểm khác biệt của doanh nghiệp bạn so với đối thủ cạnh tranh. Đây chính là thứ giúp bạn nổi bật trong mắt của khách hàng.

Hãy lồng ghép USP vào bản kế hoạch kinh doanh. Điều này giúp bạn nhận biết thế mạnh của bản thân; và làm bản kế hoạch của bạn nổi bật hơn trong mắt của người đọc.

#4: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Bạn cần tìm hiểu xem hình thái thị trường bạn đang nhắm vào như thế nào; có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, họ là những ai, quy mô của họ như thế nào. Từ đó, bạn có thể dễ dàng vạch ra kế hoạch đúng đắn trong tương lai.

#5: Tìm hiểu khách hàng trọng tâm

Khách hàng trọng tâm chính là đối tượng sẽ trực tiếp tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp bạn. Một điều quan trọng khi lập kế hoạch kinh doanh; đó chính là xác định chính xác đối tượng mình sẽ phục vụ; để có phương hướng lối đi thích hợp.

#6: Nghiên cứu cung – cầu thị trường

Xác định thật chính xác nguồn cung và nguồn cầu của thị trường; có tác động quan trọng tới việc bạn lập kế hoạch sản xuất và cung ứng sản phẩm ra bên ngoài.

#7: Xây dựng các mục tiêu kinh doanh

Sau bước nghiên cứu thị trường, đã đến lúc bạn vạch ra cho mình những mục tiêu cụ thể; về tài chính, bán hàng và tiếp thị cho sản phẩm của mình.

Đừng quên các mục tiêu kinh doanh cũng cần phải tuân thủ theo nguyên tắc SMART đã được đề cập ở phần trên.

#8: Viết chiến lược kinh doanh cụ thể

Với những mục tiêu nhất định, bạn cần phải xay dựng chiến lược cụ thể cho từng mục tiêu. Kênh truyền thông là gì, áp dụng những chương trình Marketing ra sao? Thời gian áp dụng kéo dài tới bao lâu? Lượng vốn cần thu về là bao nhiêu? Cần bao nhiêu nguồn vốn kinh doanh?